Plataforma de Información para el seguimiento a los productos de Banca Corporativa para una entidad financiera en Perú

Abstract

Este proyecto de Suficiencia Profesional (TSP) denominado "Plataforma de Información para el Seguimiento a los Productos de Banca Corporativa para una entidad Financiera en Perú" facilitará la toma de decisiones, de forma oportuna con mayor precisión para el segmento de la banca corporativa, para ello, es fundamental aplicar metodologías y marcos de trabajo específicos para cada una de las fases como el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de visualización de datos, como es un dashboard en Power BI, en el cual se brindará una vista integral y detallada de comportamiento de cada uno de los clientes versus productos ofrecidos en la entidad financiera, esto permitirá gestionar y hacer el monitoreo de una forma simple y más eficiente en cada movimiento y en las transacciones de los clientes. Por tal motivo se enmarca en un gran esfuerzo para la automatización e integración de datos de las distintas fuentes provenientes de sistemas o aplicaciones que cuenta la entidad financiera, esto reducirá los tiempos de disponibilidad de la información. Se realizará un análisis de datos luego de la integración, de tal forma que permita a la plataforma llevar un control minucioso de las transacciones realizadas para los ingresos (Cash In) y las salidas (Cash Out). Para los funcionarios, esta plataforma será de gran utilidad pues representa una mejora significativa en la disponibilidad y calidad de la información a evaluar antes de cada visita comercial a un cliente corporativo

This Professional Sufficiency Project (TSP) titled 'Information Platform for Monitoring Corporate Banking Products for a Financial Institution in Peru' will facilitate timely and more accurate decision-making for the corporate banking segment. To achieve this, it is essential to apply specific methodologies and frameworks for each phase, such as analysis, design, development, and implementation of a data visualization platform, like a dashboard in Power BI, which will provide a comprehensive and detailed view of the behavior of each client versus the products offered by the financial institution. This will allow for the management and monitoring of each movement and transaction of clients with the company in a simple and more efficient manner. For this reason, it is part of a great effort for the automation and integration of data from the different sources coming from systems or applications that the financial entity has, this will reduce the availability times of the information. A data analysis will be carried out after the integration, in such a way that it allows the platform to maintain a detailed control of the transactions made for cash inflows (Cash In) and outflows (Cash Out). For the bankers, this platform will be very useful as it represents a significant improvement in the availability and quality of information to be evaluated before each sales visit to a corporate client